财务策划执行证书

学生包括CFA和注册会计师, CPU的, 健身房的, CFSA的, 律师, 股票经纪人, 信任的官员, 房地产经纪人以及金融服务行业的其他代表, 或者任何想要 改变职业. Candidates for this course are NOT required to hold a baccalaureate degree nor is one needed to take the CFP®认证考试.

It is required that anyone planning to sit for the CFP®认证考试 complete a CFP Board registered education program, 要求复核成绩单, or be eligible to challenge the examination by virtue of academic or professional credentials.

教育:

两部分的教育要求包括:(1)通过CFP委员会注册项目完成财务规划课程, and (2) holding a bachelor's degree or higher (in any discipline) from an accredited college or university. 学士学位不需要参加考试，但必须在通过考试后的5年内完成并报告给CFP委员会.

考试:

通过CFP®考试. CFP®考试共有170道题, 选择题考试，包括一天内两次3小时的考试. 

经验:

你可以在考试前或考试后满足经验要求. 您需要完成6中的任意一个,具有与财务规划流程相关的000小时专业经验, or 4,符合额外要求的5000小时学徒经验.

道德:

道德要求是您获得CFP®认证的最后一步. It indicates you've agreed to adhere to high ethical and professional standards for the practice of financial planning, 并作为受托人向客户提供财务建议, 总是把他们的最大利益放在第一位.

财务规划执行证书课程目前以在线直播的形式提供，并在CFP董事会注册. 这意味着程序内容与 CFP董事会主要知识领域和主题.

在线直播课程提供了从任何地方上课的额外灵活性. 我们的虚拟教室为您提供了与我们的专家教师实时互动的机会，并在您方便的时候观看您的课堂录音，直到课程结束.

学生将在预定时间内获得访问课程的指导，并能够与教师互动. A high-speed internet connection, speaker, microphone, and camera will be required for full access.  了解有关技术需求的更多信息.

格兰特·查普曼，注册会计师, 在晋升为富国银行顾问公司Alcaraz Fisher Justis财富管理集团的高级副总裁财务顾问和注册财务规划师之前, 格兰特·查普曼的职业生涯始于爱德华·琼斯的财务顾问. 除了做顾问之外, Grant was tapped to work in many leadership roles including coaching Financial Advisor’s on complex 投资策略.  还被提名为福布斯下一代顾问名单.  如今，他专注于为个人客户进行深度投资规划, 以及有复杂需求的企业. 你会经常听到他说:“重要的不是你创造了什么，而是你保留了什么。”. 他是bet8体育娱乐入口的校友，在那里他获得了经济学学士学位和工商管理硕士学位. 在他任职期间, 格兰特参加了排名前15位的ODU摔跤队, 他自己也曾三次获得会议举办权. 办公室之外, 格兰特喜欢与他的妻子林赛和儿子们共度时光, 卡森和布雷迪在户外玩耍. 尤其是划船和任何与水有关的活动. Grant actively volunteers his time working with local high schools and wrestling clubs.

丹尼斯·哈维, Mba, mshrm, arm, cpcu, cic, cltc, CRPC, has over thirty years of extensive experience in the insurance and risk management industry. He has a robust background as a Lecturer and Educator with a Master of Business 政府 and a Master’s in 人力资源. 他的研究方向包括保险, 风险管理, 市场营销, 金融, 经济学, 管理, 及员工福利. 作为bet8体育娱乐入口的讲师, he has been instrumental in expanding external 业务 relationships to enhance student opportunities. His professional journey includes roles such as Supervisory Principal at Mass Mutual Commonwealth Insurance, 农民保险集团地区经理, 以及好事达保险公司的市场分销经理. 他开发并教授远程学习和在线课程, demonstrating an ability to engage students and foster their understanding of complex subjects. 他的实际经验包括招聘, 培训, 销售, 以及客户服务, 在推动业务增长和开发新市场方面有良好的记录. 他的公民参与包括在美国童子军中担任领导职务, 汉普顿路商会, 并在圣裘德儿童医院做志愿者.

塞缪尔·E. 约翰逊(山姆), 注册会计师, 现为会计学院讲师, 他在哪里教本科生和研究生会计和税务课程. Prior to joining ODU, he was a partner in the Richmond 办公室 of Cherry Bekaert LLP. 弗吉尼亚理工大学的毕业生, 约翰逊持有弗吉尼亚联邦大学税务硕士学位.

麦克·米利根，注册会计师, 他是北卡罗来纳州人，毕业于坎贝尔大学(Campbell University)，在那里他获得了工商管理硕士学位和工商管理学士学位，专注于Lundy-Fetterman School of Business的信托和投资管理.  他于2002年5月成为注册财务规划®专业人士，并在2019年成立独立财务规划公司并于2023年成立注册投资咨询公司之前，一直在主要区域银行的规划领域工作.  一诺福克, 弗吉尼亚州的居民, 他还完成了课程，之前或目前持有以下指定:AIF®(认可投资受托人), FRC®(联邦退休顾问), FINRA Series 7 and 63 and registered Nationally with the SEC as an Investment Adviser Representative.  他目前在ODU项目教授财务规划原理课程和顶点财务计划发展课程. 在领英上关注迈克的专业信息 www.linkedin.com/in/mikemilligancfp， Instagram @ideasbymike或YouTube @ideasbymike.

Walter McDaniel, EA,CFP， is currently the owner and sole proprietor of a tax and employee benefits advisory practice. 在创立自己的公司之前, 他在保诚优先金融服务公司工作了18年, 林肯金融顾问公司工作了两年, 他曾担任安盛顾问公司的区域副总裁, 四年的有限责任公司. 他拥有多个专业职位，包括CLU、ChFC和EA. 麦克丹尼尔只得到了B.S. 弗吉尼亚理工大学会计专业毕业. 自2002年以来，他一直担任bet8体育娱乐入口的兼职教员.

布鲁斯李. 鲁宾博士 自1981年以来一直是bet8体育娱乐入口财务部的一员. 他曾担任财务部主席, 他是商业和公共管理学院的临时院长，现任汉普顿路经济俱乐部主任和保险和金融服务中心主任. Rubin helped design the original financial planning program and has taught for the program since its beginning in 1983. 鲁宾在纽约大学获得学士学位, 以及凯斯西储大学的硕士和博士学位. He was previously on the faculty of the Owen 研究生院 of 管理 at Vanderbilt University.

All students attending the 财务策划执行证书 are encouraged to create a CFP董事会帐户 并加入当地的一个分会 财务策划协会.